СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ МАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Традиционно во второе воскресенье лета в нашей стране отмечают День работников легкой промышленности. Сегодня на рынке этой отрасли происходит масштабная трансформация: новые игроки занимают освободившиеся после ухода европейских и западных компаний ниши. Причем на это претендуют не только российские компании, но и конкуренты из дружественных стран.
20 тысяч предприятий
История развития легкой промышленности в России берет начало еще в XVII веке, когда стали появляться первые государственные полотняные и суконные мануфактуры. Со временем их сменили капиталистические текстильные фабрики, на которых вместо крепостного труда стали использовать труд наемных работников.
Уже в первой половине XVIII века в Петербурге насчитывалось около 60 предприятий легпрома. В XIX веке в городе активно развивалась хлопчатобумажная промышленность, которая по объемам производства находилась на втором месте после машиностроения. Было развито кожевенное производство. К 1812 году в городе на Неве было 16 кожевенных заводов, а к 1832 году — уже 35.
Во времена Советского Союза в стране стремительно появлялись льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР был одним из мировых лидеров по экспорту изделий легпрома за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий. Однако после распада СССР и затоваривания отечественного рынка импортными товарами большинство предприятий прекратило свое существование, спрос на отечест¬венную продукцию сошел на нет.
В наши дни в России работает около 20 тысяч предприятий легкой промышленности. В Петербурге — не менее 20 крупных и средних предприятий, около 2,5 тысячи компаний малого бизнеса. Легкая промышленность в Северной столице составляет порядка 1 % от общего объема промышленности.
Драйвер роста — ОПК
Несмотря на сложные экономические условия (а отчасти даже благодаря им), отрасль сегодня активно развивается. По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, за 11 месяцев 2022 года в городе производство одежды выросло в 2,2 раза, производство текстильных изделий — на 40,6 %.
В этой ситуации многие компании решаются вкладывать серьезные средства в модернизацию производства. Общий объем инвестиций в основной капитал городских предприятий легпрома в январе — сентябре прошлого года составлял более 380 млн руб.
В январе — апреле 2023 года петербургский легпром продолжил стабильно прибавлять: в производстве одежды ИПП наблюдается рост в 2,4 раза, в производстве кожи и изделий из кожи ИПП — в 1,8 р., в производстве текстильных изделий ИПП — в 1,5 р.
По данным Петростата, за этот период в городе оборот производителей текстильных изделий составил 9 миллиардов рублей (год назад было 7,2 млрд), оборот производителей одежды вырос еще более заметно — до 13,7 млрд рублей против 8 млрд годом ранее. И лишь оборот кожи и изделий из кожи снизился с 2,6 млрд рублей до 1,9 млрд.
По стране общий объем производства в этой отрасли в 2022 году составил 1,125 триллиона рублей. Прогнозируется, что в 2023 году эта цифра увеличится до 1,22 триллиона. Кстати, в России значительно увеличилось количество регистраций производственных предприятий в сфере легкой промышленности. В прошлом году было зарегистрировано 7,5 тыс. новых компаний и ИП, что на 19,5 % больше, чем в 2021 году.
Стоит уточнить, что крупные предприятия смогли нарастить объемы производства, выполняя заказы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и госкомпаний. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что число предприятий легкой промышленности в реестре ОПК с октября 2022 года увеличилось в десять раз — до 500. При этом экипировку и прочие товары гражданского назначения поставляют не только компании из реестра, но и другие фабрики, работающие по заказам региональных властей за счет местных бюджетов. По данным ведомства, во всех регионах страны предприятия легпрома активно подключились к выпуску спецобуви, одежды, спальных мешков и так далее.
Производители работают в две и три смены.
Небольшие компании, работающие для потребительского рынка, наращивают обороты, занимая на рынке места, которые освободили иностранные конкуренты.
Нитки независимости
В целом потребление продукции легкой промышленности в РФ более чем в два раза превышает объемы производства. Соответственно, российские производители пока не в состоянии сшить необходимый объем одежды. Неудивительно, что на фоне ухода западных компаний за последний год увеличились поставки товаров из Китая, Турции, Индии, Узбекистана. Ожидается рост торговли с Пакистаном и Ираном. Кроме собственно одежды и ¬обуви поставки из дружественных стран включают все необходимое для развития легкой промышленности: ткани и нетканые материалы, химволокна, красители, заготовки для обуви.
В прошлом году импортозависимость отрасли оценивалась в 70 %. В стране практически отсутствует сырьевая база для производства тканей, нет и российских аналогов импортному оборудованию. Из-за санкций ввоз тканей и сырья для них, фурнитуры, ниток и других расходных материалов из европейских стран сократился. Поставщики, которые продолжили работать с нашей страной, были вынуждены менять логистику, что привело к росту цен. За счет этого расходы предприятий отрасли за год выросли не менее чем в четыре раза, что автоматически отразилось на ценах конечного продукта.
В качестве примера импортозамещения можно привести ситуацию на российском рынке ниток, где не менее 70 % занимает импортная продукция. Нитки ценового сегмента выше среднего поставлялись (и продолжают поставляться, но в меньших объемах и значительно дороже) из Европы. Продукция низкого ценового сегмента, которые используют производители одежды экономкласса, поступает из Китая, Белоруссии, Таджикистана.
В среднем ценовом сегменте, ориентированном на производителей спецодежды, формы для гос¬учреждений, больниц, работают российские ниточные комбинаты. Таких предприятий в России всего два, и оба находятся в Петербурге: Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова (занимает 60 % российского производства ниток) и ПНК «Красная нить», выпускающий нитки для пошива одежды, меховых изделий и обуви.
Последний на данный момент модернизирует производство, чтобы выйти в высокий ценовой сегмент и занять места, освободившиеся после ухода европейских производителей. Уже в нынешнем году на предприятии будет установлено четыре новых станка для окрашивания нитей, запланировано приобретение нового лабораторного оборудования.
Маркировка на паузе
Как и во многих других отраслях, в легпроме налицо дефицит квалифицированных кадров. С уходом западных компаний профессиональных работников стало еще меньше. Кроме того, у нас не развито производство «под ключ» для крупных заказов.
Но в первую очередь сейчас нужно сформировать полноценный рынок сбыта продукции. С одной стороны, иностранные конкуренты освободили для продукции отечественных дизайнеров рынок объемом 2 трлн рублей и 2 млн кв. м торговых площадей. С другой — потребители пока не привыкли к российским брендам, да и средств у них не так много.
Российские власти пытаются стимулировать спрос на продукцию отечественной промышленности, применяя практику офсетных контрактов и используя механизмы государственно-частного партнерства. Также в 2023 году для предприятий легкой промышленности предусмотрены федеральные субсидии и региональные меры поддержки.
Кроме того, в стране продолжится процесс унификации отечественных стандартов, а также расширение доступа российских производителей к государственным и корпоративным закупкам. Формируется культура торговли на маркетплейсах, которые становятся одним из ведущих каналов сбыта продукции.
Повлияет на рынок и введение в России новых требований по обязательной маркировке товаров легкой промышленности. Всего в списке 13 групп товаров: от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Инициатива должна была вступить в силу уже 1 июня, а запретить к продаже немаркированные товары этих групп планировали с 1 сентября. Однако сроки сдвинули на полгода — на 1 декабря. Не исключено, что будет и дальнейший перенос, так как соответствующее постановление еще не утверждено правительством России.
Маркировка изделий из обновленного списка для многих производителей не стала бы серьезной проблемой, некоторые уже имеют в этом вопросе и опыт, и необходимое оборудование. А вот реализация товаров из официального перечня без маркировки грозила бы серьезными штрафными санкциями вплоть до уголовной ответственности и конфискацией немаркированных изделий.
Тем не менее, по расчетам оператора «Честный знак», к 2024 году единая национальная система маркировки охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. По мнению Минпромторга, внедрение системы обязательной маркировки товаров еще на производственном этапе гарантирует потребителю их подлинность и качество.
"Санкт-Петербургские ведомости"