О снижении зависимости внутреннего рынка Российской Федерации товаров и изделий текстильной и легкой промышленности от импортной продукции в 2015 году

Импорт товаров и изделий текстильной и легкой промышленности в Российскую Федерацию в 2015 году сократился на $4,5 млрд. и составил $8,4 млрд., или 65,2% по сравнению с 2014 годом (без кожевенного сырья и обуви).

Факторы, влияющие на данное снижение, различны: от курса доллара до освобождения рынка от импортных товаров и их замены на отечественную продукцию, невозможность взять кредиты в российских банках и постоянное старение парка технологического оборудования, установленного на предприятиях. Об этих факторах можно говорить долго.

Несмотря на кризисные явления в прошлые годы, промышленность, ее бизнес сориентировались в этих сложных условиях, что показывают итоги работы промышленности за 1 полугодие 2016 года. Так выпуск всех видов пряжи увеличился на 5,5%, швейных ниток – на 7,3%, всех видов тканей – на 22,5%, ковров и ковровых изделий – на 5,5%, полотен трикотажных – на 22,5%, трикотажных изделий – на 1,7%, чулочно-носочной продукции – на 14,9%, перчаток трикотажных – на 11,2%.

Стабилизируется работа и швейной отрасли промышленности: возрос выпуск специальной одежды на 32,6%, при этом необходимо отметить, что в этой ассортиментной группе находится и обмундирование для силовых структур ведомств России. Данные показатели подтверждают экспертную оценку специалистов, согласно которой 80 – 85% этой продукции поставляется из отечественных сырьевых ресурсов и произведено на российских предприятиях.

Анализ импорта 2015 года.

Основной группой товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, остается готовая одежда. Объем воза в 2015 году составил $5,9 млрд. или 70% от общего объема импорта в страну. По сравнению с 2014 годом, объем ввоза упал на $3,2 млрд., меньше стали ввозить трикотажной продукции: маек, футболок – на $247,8 млн., свитеров, пуловеров, кардиганов – на $501,6 млн., швейной продукции – костюмов, комплектов, жакетов для женщин и девочек – на $ 352,8 млн.
Самым ввозимым ассортиментом в страну является:
- Трикотажные изделия.
6104 Костюмы, комплекты, пиджаки для женщин и девочек - $337,2 млн.
6109 Майки, футболки для женщин и девочек – $407,5 млн.
6110 Свитера, пуловеры, кардиганы - $590,0млн.
- Швейные изделия.
6204 Костюмы, комплекты, жакеты для женщин и девочек – $766,0 млн.
6203 Пальто, полупальто, плащи, блейзеры для мужчин и мальчиков - $468,3 млн.
6202 Пальто, полупальто, плащи, куртки для женщин и девочек - $413,7 млн.
Импортерами данной продукции являются более 100 стран мира, расположенных во всех частях света и на всех континентах от Северной Америки, Африки, Азии до Австралии.

Трикотажные изделия. Всего ввезено в Российскую Федерацию за 2015 год: 723,1 млн. шт. на сумму $2417,2 млн., средняя цена - $3,34/шт., из них:
Китай – $969,13 млн. – 273,12 млн. шт. – $3,5/шт. – 40% от ввоза
Бангладеш - $262,5 млн. – 73,8 млн. шт. - $3,6/шт. – 10,8% от ввоза
Турция - $162,8 млн. – 29,33 млн. шт. - $5,6/шт. – 8,7% от ввоза
Узбекистан – $128,2 млн. – 81,1 млн. шт. - $1,6/шт. – 5,3% от ввоза, по штукам – 11,2% от всего ввоза
Германия - $20,12 млн. – 1,3 млн. шт. - $15,5/шт. – 0,8% от ввоза
Италия - $104,75 млн. – 9,2 млн. шт. – $11,4/шт. – 4,3% от ввоза
США - $3,2 млн. – 0,071 млн. шт. - $45,0/шт. – 0
Вьетнам - $54,1 млн. – 11,4 млн. шт. - $4,7/шт. – 2,2% от ввоза
Беларусь – $93,7 млн. – 61,8 млн. шт. - $1,52/шт. – 2,5% от ввоза
Всего стран поставщиков – 140.

Швейные изделия. Всего импортировано в Российскую Федерацию $2681,2 млн. – 223,83, млн. шт. - $11,9/шт. из 139 стран, из них:

Китай - $1250 млн. – 123,43 млн. шт. - $10,1/шт. – 46,6% от ввоза
Бангладеш - $221,73 млн. – 27,33 млн. шт. - $8,1/шт. – 8,3% от ввоза
Италия - $170,4 млн. – 1,7 млн. шт. - $100,0/шт. – 6,3% от ввоза
Индия - $104,88 млн. – 12,64 млн. шт. - $8,3/шт. – 3,9% от ввоза
Марокко - $57,7 млн. – 1,42 млн. шт. - $40,6/шт. – 2,2% от ввоза
Португалия - $22,83 млн. – 0,68 млн. шт. - $33,6/шт. – 1,0% от ввоза
США - $4,32 млн. – 0,13 млн.шт. - $33,2/шт. – 0

Выводы:

1. Две страны – Китай и Бангладеш – ввозят в Россию более 52% готовых трикотажных и швейных изделий на общую сумму $2,7 млрд. из $5,1 млрд., поставляемых в Россию.

2. Низкий уровень поставляемой продукции из стран ЕАЭС. Только Республика Беларусь поставляет данной продукции на сумму $173,8 млн., что составляет 3,4% от всего мирового импорта. Доля других стран незначительна.

3. Резкие колебания цен на однотипную продукцию, расположенную в одной группе ТНВЭД. Так продукция из стран Европы превышает средние цены группы в 3-10 раз. Цена на трикотажные изделия (средняя), ввозимые из США, составляет $45,1/шт. при средней цене $3,34/шт., превышение более чем в 10 раз. Можно сделать вывод, что более чем $4,0 млн. оставлено в США только на одной группе. Необходимо усилить контроль ФТС совместно с Федеральной налоговой службой и за прохождением данной продукции на территории России, и за уплатой налогов с нее.

Импорт сырьевых ресурсов в 2015 году.

В 2015 году в Российскую Федерацию ввезено всех видов сырьевых ресурсов (волокно, нитки, пряжа, химические волокна и нити, ткани всех видов) на сумму $1,34 млрд., что на $514,3 млн. меньше, чем в 2014 году ($1,85 млрд.). При этом натурального сырья (шелк, хлопок, лен, шерсть) ввезено на сумму $494,4 млн., или 36,9% от всего сырьевого импорта, а химической продукции - на сумму $861,3 млн., или 64,1%.
Наибольший объем ввозимого сырья в 2015 году приходится на:
волокно - $263,7 млн.
нити - $159,7 млн.
жгут - $141,2 млн.
нитки - $30,1 млн.
пряжа - $366,3 млн.
ткани - $428,9 млн.
из них натурального сырья:
волокно - $109,1 млн.
пряжа - $278,9 млн.
нитки - $14,2 млн.
ткани - $90,5 млн.

Натуральное сырье.

Завоз пряжи, в основном хлопчатобумажной, составляет 57% от всех видов натуральных ресурсов. В 2015 году хлопчатобумажной пряжи завезено 130,98 тыс. тонн с темпом роста к 2014 году – 124,8%, при этом импорт хлопкового волокна упал с 94,8 тыс. тонн (2014 г.) до 67,8 тыс. тонн в 2015 году, или 28,5%. Чем больше ввозим пряжи, тем чаще закрываем свои прядильные производства. Согласно отчетности за 1 квартал 2016 года, всего осталось 15 производств и цехов, при этом они вырабатывают 92,1% всего объема пряжи в стране (7,9% - малые предприятия; не понятно, как они могут работать при производстве пряжи).
Шерстяных волокон в 2015 году завезено 28,4% - меньше, чем в 2014 году, или 4,2 тыс. тонн, пряжи – 37,0%, тканей – 18,7%.
Уменьшились закупки льно-сырца, пеньки, джута на 9,2%; вырос спрос на льняную пряжу на 29,8%; упал значительно спрос на льняные ткани – их ввоз уменьшился на 54,8% и составил 2,3 млн. м2.

В этой связи считаю необходимым разработать Программу по восстановлению в Российской Федерации прядильных производств, цехов, участков и включить ее в Государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В рамках стран-участников ЕАЭС разработать конкретную Программу обеспечения натуральными сырьевыми ресурсами текстильной промышленности всех участников ЕАЭС, предусмотреть в ней долгосрочное сотрудничество, на основе расчетов в национальной валюте.

Совместно с Минсельхозом РФ продолжить работу по улучшению качества льно-волокна и шерсти.

Химическое сырье.

Доля закупаемых сырьевых ресурсов химической промышленности и изделий из нее превышают в 2 раза объемы поставок натурального сырья. Такой продукции в 2015 году ввезено на сумму $861,3 млн. или 64,1% от всего сырьевого импорта.

В страну завезено:

ткани из химических волокон и нитей - $338,4 млн. – 936,0 млн. м2
волокна различные - $154,62 млн. – 113,4 тыс. тонн
нити различные - $159,7 млн. – 69,6 тыс. тонн
жгут - $141,2 млн. - 28,2 тыс. тонн
пряжа - $67,44 млн. – 29,9 тыс. тонн
Объемы поставок по сравнению с 2014 годом:
- уменьшились: ткани – 83,1%, пряжа – 76,6%, волокна – 98,0%;
- возросли: нитки швейные – 132,9%, нити – 108,8%, жгут – 106,8%.

Выводы:

В рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» необходимо разработать раздел: «Импортозамещение технического текстиля», предусмотрев в нем различные формы поддержки предприятий и научно-исследовательских институтов, занимающихся данной проблематикой.

Общие выводы.

Доля импортной продукции, включая контрабанду и контрафакт, на российском рынке продукции текстильной и легкой промышленности, по оценкам экспертов Союзлегпрома, остается значительной – 70-75%, и говорить о полном замещении ее на отечественную продукцию невозможно как с точки зрения физических объемов, так и с точки зрения ассортимента. Рынок должен быть заполнен разнообразным товаром как по ценовому фактору, так и по ассортиментной линейке.

Доля российских товаров на отечественном рынке должна быть 40-45% от всего оборота товаров и изделий легкой промышленности на нем. То есть ее объем должен быть не менее 0,9 – 1,0 трлн. руб.

Чтобы достичь данных показателей, необходимо:

Закрепить за промышленностью государственный банк, включая в него обязательства финансирования предприятий текстильной и легкой промышленности, по реальным ставкам и на долгосрочной основе. Поручить данному банку разработать порядок оплаты продукции в рамках ЕАЭС в национальных валютах;

б) создать товарно-сырьевую биржу текстильного сырья, тканей, фурнитуры в рамках стран, входящих в СНГ;

в) определить организацию, поводящую лизинговые операции по оборудованию текстильной и легкой промышленности. Разработать порядок проведения данных операций, предусмотрев в них льготные условия для прядильных производств, цехов, участков;

г) провести переговоры со всеми странами-участниками ЕАЭС по разработке единого баланса обеспечения сырьевыми ресурсами предприятий текстильной и легкой промышленности.