Перспективы развития отечественного легпрома в условиях действия санкций и девальвации рубля
Чтобы воспользоваться ситуацией с девальвацией рубля, российским производителям одежды и обуви надо стать менее зависимыми от импорта сырья и оборудования. Пока что они сокращают издержки, кооперируются с китайцами и торгуют в кредит
В 2015 году оборот российской розницы сократится — впервые за несколько лет, следует из официального прогноза Минэкономразвития. Оборот торговли и платных услуг в России будет на 3,8% меньше, чем в 2014 году.
Иностранцам тут не место
В наиболее сложной ситуации оказались продавцы одежды. Их магазины в отличие от сетей электроники почти не затронул потребительский ажиотаж декабря, а зависимость от импорта и, соответственно, валютных скачков у одежного ритейла высока. Временно остановились поставки в магазины Inditex (Zara, Oysho, Bershka и др.), BNS Group (сети Mexx, Calvin Klein, Michael Kors, TopShop и др.) и др. Ряд популярных брендов вообще уходит из России. Последний пример – компания «Мехх». В руководстве фирмы посчитали, что бизнес в России не приносит достаточной прибыли.
Самое уязвимое положение у дистрибуторов, поставляющих брендовые товары, считает управляющий директор Esper Group Дарья Ядерная. Это «Монэкс Трейдинг» (American Eagle Outfitters, Next и проч.), BNS Group и др, перечисляет она. Такие компании работают исключительно на импортных поставках и полностью зависят от валютной динамики. «Прогнозировать такие риски невозможно, как невозможно и отказаться от товара, — рассуждает Ядерная. — Ни одна из этих компаний сейчас не может переориентироваться на российские бренды в силу специфики бизнеса. Они заложники ситуации».
Казалось бы, в ситуации значительного удорожания импорта усилить свои рыночные позиции должны отечественные производители, которым предоставляется неплохой шанс импортозамещения. Многие уже задолго до нынешнего кризиса просили чиновников ограничить импорт, а тут он ограничился естественным путем.
Слишком зависимы от импорта
Но, похоже, бурного импортозамещения в легпроме и сейчас ждать не стоит. Основная причина – зависимость от импортного сырья, комплектующих и оборудования. Как отмечает гендиректор компании Ralf Ringer Андрей Бережной, «точно сказать стоимостную зависимость отрасли от импорта сложно. Но в общей сложности рублевая составляющая для 100% производства на уровне 55-60%». То есть, зависимость от импорта чуть менее 50%.
«Технологии мы не импортируем, оборудование импортное на 100%, материалов в стоимостном выражении мы импортируем 35%. 65% материалов и комплектующих изделий произведено внутри страны. Но зачастую то, что произведено на территории России, все равно произведено с использованием оборудования и материалов меньшего передела», - поясняет он.
Как отмечает владелец компании «Обувь России» Антон Титов, обувь — даже российского производства — очень сильно зависит от импортных комплектующих. «У нас слабо развито производство комплектующих, нет ни одного овчинно-мехового завода, который может выпускать мех для обувного подклада. Очень много кож приходится закупать за рубежом, особенно для дорогой и модельной обуви. Повышение доллара и падение рубля очень негативно отразится на рынке и стоимости продукта», - говорит он.
При этом он считает, что российское производство обуви должно обеспечить минимум 50% нашего потребления (сейчас не более 20% от общего оборота более чем в 50 млрд долларов).
Генеральный директор ОАО «Иврегионсинтез» (текстильная корпорация) Василий Гущин также отмечает, что наступает критический момент, когда платить по долгам нужно много, а доходы не растут. В такой ситуации самый сильный спад приходится на отрасли промышленности, а также сферу торговли и услуг, ориентированные на потребительские товары и услуги не первой необходимости. Текстильная промышленность в их числе. Соответственно, денег на инвестиции и развитие взять просто не откуда.
Курс на экономию
Тактика производителей одежды и обуви сегодня следующая: удешевление продукции, ориентация на госзаказ и гибкий подход к покупателю.
В первом случае планируется партнерство с китайцами. Как отмечают российские производители, это выгодно всем. Готовый китайский импорт также подрос в цене, а в кооперации с Россией может оказаться выгодно: более высокое качество по приемлемой стоимости. «Кроме того, по оборудованию мы пересматриваем контракты в пользу Азии, представительств европейских компаний в Китае, на Тайване, чтобы обезопасить себя от потенциальных санкций. Даже контракты по оснащению фабрики в Карачаево-Черкесии с учетом осложнения взаимоотношений с Европой мы пересматриваем в пользу азиатских поставок. Часть контрактов и заказов мы просто сняли и переориентировали на Азию, часть у нас в процессе переговоров», - отмечает Титов.
Правда, более пессимистичные бизнесмены считают, что китайский импорт вытеснит не только европейский, но и отечественную продукцию. Соревноваться по цене сложно, даже если товары из Китая подорожают вслед за долларом.
Правда, российские производители уже «смещаются» в сторону «эконом-сегмента» и придумывают различные схемы продаж, начиная от интернет-торговли и заканчивая продажами в кредит. У «Обуви России» в 2014 году 52% продаж было в рассрочку, за последние два месяца года эта доля возросла до 60%. От продажи в рассрочку польза и продавцу, и покупателю. Продавец зарабатывает больше: средний чек оказывается выше на 40-50%.
Производитель одежды Finn Flare пошел по другому пути: выделил для себя определенные «точки роста». Среди них – запуск линейки молодежной одежды и школьной формы. По словам президента компании Ксении Рясовой, сегодня эта продукция дает существенный прирост трафика, что отражается на увеличении продаж. В четвертом квартале 2013 года молодежная линейка принесла 10% от общей выручки ритейлера, в январе − октябре 2014 года — 15%.
Общая для всех компаний стратегия также – оптимизация бизнеса и сокращение издержек. В 2014 году Finn Flare уже сократил маркетинговый бюджет на 20%. Ритейлер также уменьшил складские площади на 1 800 кв. метров (благодаря внедрению новых программных продуктов управления логистикой), оптимизировал офисный персонал.